리뷰 3건(TSLA·DLR·FIX) + 프리뷰 3건(7/28 종합·APLD/AMT 체크리스트·NET 8/6) 한 장 정리
| 시각(KST) | 종목 | 컨센 EPS | 컨센 매출 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | $APLD | -$0.11 | $96.9M | FY26 FQ4(5월말 결산)+연간 · 팀 관심 |
| 06:00 | $NVTS | -$0.04 | $9.95M (-31.3%) | 워치리스트 · 발제문 기존재(5/10 관망) |
| 06:00 | $NE | — | — | 해양시추 · 워치리스트 밖 |
| 20:00 | $AMT | $1.57 | $2,699.5M | 콜 21:30 · AFFO가 판정 지표 |
| 20:15 | $SPGI | $4.81 | $4.124B | 콜 21:30 |
| 21:00 | $PYPL | $1.28 | $8.48B | 워치리스트(FINTECH) |
| 21:30 | $GLW | $0.76 (+26.7%) | $4.63B (+13.8%) | 워치리스트 · 10종 프리뷰 수록 |
| 20~22시 | $BA·$F·$KO·$V·$CARR | -$0.28 / $0.35 / $0.92 / $3.22 / $0.82 | — | 워치리스트 밖 |
워치리스트 매칭 3종(NVTS·GLW·PYPL) + 팀 관심 APLD + 지시 종목 AMT. 06시 세 종목은 국내 장 시작 전에 결과가 나와 있어 AI 인프라·전력반도체 관련주 스필오버 가능성 있음.
둘 다 "계약·자산은 있는데 현금흐름 전환이 안 믿긴다"는 같은 병인데 치료법이 반대. APLD는 고점 -46%·목표가 갭 +160%($27.19 vs $70.58)로 실행력 증명이 필요하고, 핵심은 A4 = FY27 가이던스를 숫자로 주는가. AMT는 컨센 AFFO $10.87이 가이던스 하단 $10.90보다 낮은 드문 구도이고, 핵심은 B4 = 상향분이 FX가 아니라 오가닉인가.
→ 전문 (체크리스트 18항목)APLD(부지·전력) / NVTS(800V 전력반도체) / GLW(광섬유)가 하루에 동시 채점됨. 셋 다 "수요는 있는데 내가 못 만든다"는 같은 병목. 어제 TSLA가 병목을 배터리팩 캐파로 지목하고 머스크가 Micron 할당에 공개 감사를 표한 직후라 7/29 VRT·APH·STX의 선행 지표로 읽힘.
→ 전문인력 20%(1,100명)를 자르며 가이던스를 올린 유일한 사례의 첫 검증 분기. 컨센 $672M이 가이드 상단 $665M 위, 주가 $262.15는 컨센 목표가 $259.84 위. 2Q는 구조조정 비용($90~110M)만 얹히는 분기라 진짜 판정은 3Q 가이드. GM 73% 방어선이 관건.
→ 전문실적일 정정 — NET은 8/6이지 7/30이 아님(회사 7/14 BusinessWire 확정 공시). investing.com 등 다수 2차 소스가 7/30으로 오기 중이라 캘린더 반영 시 주의.
매출 $28.24B(+26%)로 TTM $100B 첫 돌파, 그런데 영업이익 $398M(-57%)·영업마진 1.4%·FCF -$1.09B. 마진 훼손 3종 동시 — 규제크레딧 $439M→$146M(GM 기여 2.2%p→0.6%p), 에너지 GM 39.5%→20.4%, opex +47%. CapEx가 한 분기에 2.3배($5.79B). 머스크 "자본효율보다 시간" + $30B 차입 한도.
→ 전문 (Q&A 10건 번역)매출 $3.27B(+50.3%)·동일점포 +44%, EPS $12.53(+92%)로 컨센 20% 상회, 영업현금흐름 창사 첫 $1.14B. 백로그 $14.06B(+73%)인데 증가분 $5.9B 중 $5.6B이 동일점포. 기술(DC) 매출 비중 40%→58%. 그럼에도 애프터마켓 역반응 — 하반기 감속 산수 탓.
→ 전문헤드라인 Core FFO $2.65엔 프로모트 $188M·보험금 $94M이 섞임 → 클린 숫자는 $2.13(+14%). 진짜 뉴스는 가격결정력 — 갱신 현금 +25.4%, 연간 가이드 6.5~8.5%→9.0~11.0%. 백로그 사상 최대 $1.9B. 다만 개발 CapEx +20%, 조달금리 가이드 4.0~4.5%→4.5~5.5%. AlphaSense 전문가 콜 4건으로 교차 검증 첨부.
→ 전문 (Q&A 9건 + 전문가 콜 대조)